課程詳情
項目介紹
隨著金融市場開放，個人投資渠道的逐步增加，全民理財觀念和需求的不斷增長，以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。
《注冊金融理財師》是上海人才培訓（市場）促進中心、上海人才培訓市場認證部為從事金融理財相關行業(yè)的人士以及希望從事金融理財相關行業(yè)的人士所設立的專項崗位職業(yè)認證，該認證由上海人才培訓（市場）促進中心統(tǒng)一注冊。
培訓中拋開對理論基礎念，背，默的傳統(tǒng)，采用性的式教學，次在案例中反復實踐理論知識，真正做到持證就能上崗，上崗就能的。
學員經《注冊金融理財師》培訓認證中心所安排的相關培訓，并通過專業(yè)，即可獲得該資格。
通過培訓、考核有效提員自身價值及專業(yè)水平，從而獲得更多的社會及行業(yè)內的認可為進一步拓展自身廣闊的職業(yè)空間做準備。持有該表明您已經具備了扎實的金融業(yè)從業(yè)能力，同時也是您走向金融業(yè)的起點。
招生對象
◆銀行個人業(yè)務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
◆證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
◆保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業(yè)部經理、業(yè)務員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業(yè)人員；
◆提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師；
◆對理財規(guī)劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業(yè)從業(yè)人員；
◆有志于從事金融行業(yè)的在校大學生。
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報考條件
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| 級別 | 報考條件 |
培訓及書雜費 |
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助理級 |
（1）連續(xù)從事金融類別相關職業(yè)工作2年以上 ，經助理級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數。 （2）具有大學?？萍耙陨蠈W歷，經助理級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數。 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
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中級 |
（1）取得相關專業(yè)大專學歷或取得本職業(yè)助理級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上 ，經中級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數。 （2）取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科或在校大學生（取得畢業(yè)后，方可領取職業(yè)資格） 經中級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數。 注：只要具備以上條件中的一項即可。 |
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需具備大學本科及以上學歷 ，并在取得中級資格認證后從事本職工作3年以上 ，經正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數。（本標準中，相關專業(yè)指：經濟學、管理學、法學等、社會學、心理學等專業(yè)。） |
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保留說明：未全部通過者，已合格科目保留兩年，單科沒通過者出勤率達到85以上可免費參加下單科課程培訓。
科目
專業(yè)基礎知識、專業(yè)能力、案例綜合評審、職業(yè)道德規(guī)范
課程設置
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| 注冊金融理財師 | 課程設置 |
|---|---|
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理財基礎知識 |
理財基礎概論 |
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理財工具分析 |
股票、基金投資分析? |
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理財規(guī)劃實務 |
理財規(guī)劃的流程和方法 ? 現金、消費與債務管理 房產規(guī)劃 子女教育規(guī)劃和養(yǎng)老規(guī)劃 投資規(guī)劃 保險規(guī)劃 個人稅收規(guī)劃 財產的分配與傳承規(guī)劃 綜合理財案例分析 金融理財師職業(yè)規(guī)劃金融理財師職業(yè)規(guī)劃 ? 總復習 |
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報名須知
◆ 報名資格審核??填寫培訓報名表??交費??領取收據及聽課證；?
◆ 報名須提交的材料：身份證（原件及復印件）、學歷（原件及復印件）、近期同底免冠照1寸照片3張，2寸照片2張，在校學生請攜帶學生證（原件及注冊面復印件）。
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