理財(cái)規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。 

職業(yè)介紹

　　按照中華人民共和國勞動和社會部制定的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，理財(cái)規(guī)劃要求提供的服務(wù)，因此要求理財(cái)規(guī)劃師要掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。 

科目

共三門（基礎(chǔ)知識、專業(yè)技能、綜合評審） 

時間： 

　　理財(cái)規(guī)劃師二級： 5月中旬、11月中旬 

    理財(cái)規(guī)劃師三級： 5月中旬、11月中旬 

公布：后兩個月內(nèi) 

頒發(fā)時間：公布后兩個月內(nèi) 

教材

新教材共分三冊，包括《理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識》、《助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》和《理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力》。 

職業(yè)等級

本職業(yè)共設(shè)三個等級，分別為： 

助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級）、 

　　理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）、 

　　理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）。  

職業(yè)培訓(xùn)期限

　　全日制職業(yè)學(xué)校教育，根據(jù)其培養(yǎng)目標(biāo)和教學(xué)計(jì)劃確定。晉級培訓(xùn)期限：助理理財(cái)規(guī)劃師不少于120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時;理財(cái)規(guī)劃師不少于120標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時;理規(guī)劃師不少于100標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時。 

申報(bào)條件

　　助理理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者） 

　?。?span style="font-family: Arial;">1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。 

　?。?span style="font-family: Arial;">3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)的大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。 

　?。?span style="font-family: Arial;">4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 

　　理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者） 

　?。?span style="font-family: Arial;">1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿13年。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 

　?。?span style="font-family: Arial;">4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 

　?。?span style="font-family: Arial;">6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

　?。?span style="font-family: Arial;">7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。 

　　一級理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件者） 

　　（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿19年。 

　　（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。 

　　（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 

鑒定方式

　　助理理財(cái)師考兩門：基礎(chǔ)知識和專業(yè)能力（《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》都需涂寫機(jī)讀卡答題；《基礎(chǔ)知識》包括單選、多選和判斷，《專業(yè)能力》只有選擇題） 

　　理財(cái)規(guī)劃師考三門：基礎(chǔ)知識、專業(yè)能力和綜合評審（其中《基礎(chǔ)知識》、《專業(yè)能力》通過涂寫機(jī)讀卡答題，包括單選、多選和判斷；《綜合評審》為筆答題，以案例分析為主）。 

培訓(xùn)對象

　　（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓(xùn)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財(cái)專員。 

　?。?span style="font-family: Arial;">2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。 

　?。?span style="font-family: Arial;">3）保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)員。 

　?。?span style="font-family: Arial;">4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。 

　?。?span style="font-family: Arial;">5）提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員，如財(cái)務(wù)會計(jì)人員等。 

　　（6）各行各業(yè)的管理人員 

　?。?span style="font-family: Arial;">7）有志于從事理財(cái)規(guī)劃的人員 

　?。?span style="font-family: Arial;">8）信托投資、房地產(chǎn)等相關(guān)人員 

（9）高校金融、財(cái)會、經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)學(xué)生，希望進(jìn)入金融行業(yè)的學(xué)生。

培訓(xùn)及收費(fèi)：

二級培訓(xùn)費(fèi):2800元      網(wǎng)絡(luò)班：2200元

三級培訓(xùn)費(fèi):2000元      網(wǎng)絡(luò)班：1800元

報(bào)考所需資料：

1、身份證原件及復(fù)印件1份

2、學(xué)歷原件及復(fù)印件1份

3、二寸免冠彩照2張、一寸免冠彩照4張

4、任職工作證明1份