白領(lǐng)理財(cái)專題課程公開課培訓(xùn)
| 授課機(jī)構(gòu) | 上海金程教育楊浦校區(qū) |
| 上課地點(diǎn) | 上海金程教育 楊浦區(qū)|徐匯區(qū)|浦東新區(qū)|松江區(qū)文匯路|詳細(xì)地圖 |
| 成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
| 聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
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課程詳情
培訓(xùn)對(duì)象
白領(lǐng)人士、基金從業(yè)、保險(xiǎn)從業(yè)、各種理財(cái)產(chǎn)品銷售、理財(cái)規(guī)劃師
課程受益
讓白領(lǐng)人士懂得理財(cái)?shù)幕纠砟詈拖嚓P(guān)知識(shí)；
學(xué)會(huì)懂得股票、債券、基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益及基本操作方式；
掌握投資理財(cái)?shù)膸讉€(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)防范的系統(tǒng)意識(shí)；
幫助白領(lǐng)人士建立起正確的投資理財(cái)觀；
跟蹤新的財(cái)經(jīng)事件和有可能的投資機(jī)會(huì)；
師資團(tuán)隊(duì)
課程體系
模塊：理財(cái)?shù)慕榻B
個(gè)人理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)
金錢與人生
什么是理財(cái)
糾正理財(cái)?shù)膸讉€(gè)錯(cuò)誤觀念
節(jié)儉生財(cái)
只存銀行
我要賺“大錢”等
理財(cái)?shù)姆椒?
理財(cái)工具箱
貨幣的時(shí)間價(jià)值
利息及其度量方法
年金
第二模塊：投資和資產(chǎn)組合思想
投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
收益的衡量和確定必要收益率
風(fēng)險(xiǎn)的度量
投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)
有效集定理
市場(chǎng)模型
分散化
市場(chǎng)有效性
隨機(jī)漫步與有效市場(chǎng)假定
有效市場(chǎng)假定對(duì)投資政策的含義
有效市場(chǎng)的啟示和我國股票市場(chǎng)有效性問題的實(shí)證檢驗(yàn)
第三模塊：保險(xiǎn)規(guī)劃、個(gè)人稅務(wù)籌劃
保險(xiǎn)的基本原理
保險(xiǎn)的基本原理
針對(duì)個(gè)人的保險(xiǎn)種類
保險(xiǎn)計(jì)劃的制定
稅務(wù)籌劃
個(gè)人稅務(wù)籌劃的原則和步驟
納稅人身份的設(shè)計(jì)
所得稅類的法律規(guī)定以及籌劃方法
第四模塊：投資理財(cái)產(chǎn)品介紹
股票型基金
股票型基金的類型
股票投資風(fēng)格
股票型基金案例分析
債券型基金
債券型基金的類型
債券投資風(fēng)格
債券型基金案例分析
券商集合理財(cái)產(chǎn)品
券商集合理財(cái)產(chǎn)品的
與其他投資產(chǎn)品的比較
收費(fèi)模式與退出費(fèi)用分析
補(bǔ)償條款剖析
產(chǎn)品案例分析
銀行理財(cái)產(chǎn)品
銀行理財(cái)產(chǎn)品概述
打新股產(chǎn)品分析
債券類理財(cái)產(chǎn)品分析
結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品分析
信托類理財(cái)產(chǎn)品分析
QDII理財(cái)產(chǎn)品分析
信托理財(cái)產(chǎn)品
信托概述
股權(quán)類信托投資產(chǎn)品分析
公司債信托投資產(chǎn)品分析
動(dòng)產(chǎn)信托信托投資產(chǎn)品分析
保險(xiǎn)產(chǎn)品
保險(xiǎn)的基礎(chǔ)
壽險(xiǎn)與年金
險(xiǎn)
投資連結(jié)險(xiǎn)
第五模塊：投資理財(cái)產(chǎn)品的配置
如何制定個(gè)人的資產(chǎn)配置方案
理財(cái)方法
培訓(xùn)方式
面授（理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、資訊分享、增值服務(wù)）
培訓(xùn)天數(shù) ： 2天
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