財(cái)富管理師課程簡介

　　英國特許證券與投資協(xié)會(huì)(CISI)主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的核心資格認(rèn)證,被50+的金融服務(wù)監(jiān)管認(rèn)可，ICAWM處于CWM系列認(rèn)證的第二級(jí)別。

　　財(cái)富管理師課程大綱

　　Part 1：財(cái)富管理與金融服務(wù)行業(yè)

　　介紹

　　金融服務(wù)行業(yè)的作用

　　的職能

　　金融服務(wù)監(jiān)管（一）

　　金融服務(wù)監(jiān)管（二）

　　金融服務(wù)監(jiān)管（三）

　　金融服務(wù)監(jiān)管（四）

　　銀行與儲(chǔ)蓄（一）

　　銀行與儲(chǔ)蓄（二）

　　投資銀行&基金管理公司

　　股票經(jīng)紀(jì)與經(jīng)紀(jì)交易商&存管服務(wù)與托管銀行

　　保險(xiǎn)公司

　　養(yǎng)老金

　　財(cái)富管理客戶與服務(wù)（一）

　　財(cái)富管理客戶與服務(wù)（二）

　　財(cái)富管理客戶與服務(wù)（三）

　　財(cái)富管理客戶與服務(wù)（四）

　　財(cái)富管理行業(yè)（一）

　　財(cái)富管理行業(yè)（二）

　　財(cái)富管理行業(yè)（三）

　　財(cái)富管理服務(wù)提供商（一）

　　財(cái)富管理服務(wù)提供商（二）

　　財(cái)富管理平臺(tái)

　　財(cái)富管理趨勢（一）

　　財(cái)富管理趨勢（二）

　　財(cái)富管理趨勢（三）

　　知識(shí)框架

　　經(jīng)典習(xí)題

　　Part 1：宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

　　概述

　　經(jīng)濟(jì)、金融與股票市場周期(1)

　　經(jīng)濟(jì)、金融與股票市場周期(2)

　　收支與貿(mào)易（1）

　　收支與貿(mào)易（2）

　　財(cái)政與貨幣政策（1）

　　財(cái)政與貨幣政策（2）

　　財(cái)政與貨幣政策（3）

　　主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（1）

　　主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（2）

　　科技與其他變革的影響

　　趨勢及其影響

　　對(duì)資產(chǎn)類別的影響（1）

　　對(duì)資產(chǎn)類別的影響（2）

　　知識(shí)框架+經(jīng)典習(xí)題

　　Part 1：固定收益證券

　　固定收益證券的特點(diǎn)介紹

　　債券的特點(diǎn)（1）

　　債券的特點(diǎn)（2）

　　債券的特點(diǎn)（3）

　　債券的特點(diǎn)（4）

　　主要發(fā)行人

　　與債券相關(guān)的回報(bào)來源（1）

　　與債券相關(guān)的回報(bào)來源（2）

　　與債券相關(guān)的回報(bào)來源（3）

　　與債券相關(guān)的回報(bào)來源（4）

　　與債券相關(guān)的回報(bào)來源（5）

　　與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)來源（1）

　　與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)來源（2）

　　與債券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)來源（3）

　　證券的特點(diǎn)（1）

　　證券的特點(diǎn)（2）

　　通貨膨脹掛鉤債券（1）

　　通貨膨脹掛鉤債券（2）

　　通貨膨脹掛鉤債券（3）

　　理解超組織和公共債券

　　企業(yè)債券的發(fā)行人與類型

　　抵押企業(yè)債券（1）

　　抵押企業(yè)債券（2）

　　抵押企業(yè)債券（3）

　　無抵押企業(yè)債券

　　外國債券

　　歐洲債券（1）

　　歐洲債券（2）

　　伊斯蘭債券

　　固定收益證券的發(fā)行介紹

　　債券的發(fā)行

　　企業(yè)債券發(fā)行（1）

　　企業(yè)債券發(fā)行（2）

　　債券定價(jià)基準(zhǔn)

　　債券市場的結(jié)構(gòu)（1）

　　債券市場的結(jié)構(gòu)（2）

　　新興債券市場

　　本息分離債券

　　報(bào)價(jià)方法（一）

　　報(bào)價(jià)方法（二）

　　債券指數(shù)

　　債券級(jí)（一）

　　債券級(jí)（二）

　　信用評(píng)級(jí)（一）

　　信用評(píng)級(jí)（二）

　　信用評(píng)級(jí)（三）

　　債券估值方法（一）

　　債券估值方法（二）

　　債券估值方法（三）

　　債券估值方法（四）

　　久期（一）

　　久期（二）

　　久期（三）

　　債券的其他特征（1）

　　債券的其他特征（2）

　　債券的其他特征（3）

　　債券的其他特征（4）

　　債券的其他特征（5）

　　影響債券定價(jià)的因素

　　Summary

　　知識(shí)框架和復(fù)習(xí)習(xí)題

　　Part 1：股票

　　簡介

　　股票的特點(diǎn)1

　　股票的特點(diǎn)2

　　存托憑證1

　　存托憑證2

　　股票發(fā)行

　　發(fā)行證券1

　　發(fā)行證券2

　　發(fā)行證券3

　　股票交易所

　　股票交易所（1）

　　Part 1：房地產(chǎn)與另類投資

　　科目介紹

　　房地產(chǎn)市場的特點(diǎn)

　　房地產(chǎn)在投資組合中的作用

　　房地產(chǎn)所有權(quán)

　　投資風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

　　房地產(chǎn)間接投資

　　房地產(chǎn)評(píng)估

　　私募股權(quán)的特點(diǎn)

　　私募股權(quán)基金

　　私募股權(quán)回報(bào)

　　私募股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

　　私募股權(quán)基金的評(píng)估

　　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的特點(diǎn)

　　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

　　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的主要類別

　　結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的評(píng)估

　　對(duì)沖基金的背景

　　對(duì)沖基金的類型

　　對(duì)沖基金的特點(diǎn)(上)

　　對(duì)沖基金的特點(diǎn)（中）

　　對(duì)沖基金的特點(diǎn)（下）

　　風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

　　評(píng)估對(duì)沖基金投資

　　其他另類投資

　　風(fēng)險(xiǎn)與回報(bào)

　　知識(shí)框架

　　習(xí)題講解

　　Part 1：衍生品

　　衍生品簡介

　　衍生品交易

　　期貨基礎(chǔ)特點(diǎn)

　　期貨定價(jià)與套利

　　期權(quán)基礎(chǔ)特點(diǎn)

　　期權(quán)策略

　　期權(quán)價(jià)值

　　權(quán)證

　　差價(jià)合約

　　互換

　　信用違約互換

　　衍生品的應(yīng)用

　　總結(jié)

　　Part 1：結(jié)算與托管

　　結(jié)算流程概述

　　計(jì)算流程中的關(guān)鍵概念

　　結(jié)算流程

　　特定市場結(jié)算

　　結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的主要類型

　　防范結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

　　托管服務(wù)

　　托管的選擇與任命

　　其它托管服務(wù)

　　托管及其客戶的風(fēng)險(xiǎn)

　　知識(shí)框架

　　經(jīng)典例題

　　財(cái)富管理師課程收獲

　　01、范圍財(cái)富管理咨詢從業(yè)資格

　　02、化標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)富管理資格認(rèn)證

　　03、職業(yè)人脈以及拓展高凈值客戶業(yè)務(wù)

　　04、提供的持證人福利政策