理財規(guī)劃師培訓首冠教育通過面授課程、網(wǎng)絡課程、教材教輔、持續(xù)教育等形式，累積總培訓學員人數(shù)超過100多萬人次。

理財規(guī)劃師：

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

培訓對象

（1）銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務經(jīng)理和理財專員。

（2）證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

（3）保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、業(yè)務員。

（4）基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務人員。

（5）提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務會計人員等。

（6）各行各業(yè)的管理人員

（7）有志于從事理財規(guī)劃的人員

（8）信托投資、房地產(chǎn)、、等相關人員

（9）高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)學生，希望進入金融行業(yè)的學生。

報考條件

人力資源和社會部對報考理財規(guī)劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。

理財規(guī)劃師（職業(yè)資格一級）：

具備以下條件

1. 連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上。

4. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

5. 取得本職業(yè)理財規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財規(guī)劃師培訓達到規(guī)定標準學時，并取得結(jié)業(yè)。

理財規(guī)劃師（職業(yè)資格二級）：

具備以下條件

1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

2、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

3、取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

4、取得本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

5、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

6、具有本專業(yè)或相關專業(yè)大學本科學歷，取得本職業(yè)三級職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

7、取得碩士研究生及以上學歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

報考費用

中級9800/人

16800/人

教材

《理財規(guī)劃師基礎知識(第五版)》目錄

編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司

出版社：中國財政經(jīng)濟出版社

章 理財規(guī)劃基礎

第二章 財務與會計

第三章 宏觀經(jīng)濟分析

第四章 金融基礎

第五章 稅收基礎

第六章 理財規(guī)劃法律基礎

第七章 理財計算基礎

第八章 理財規(guī)劃師的工作流程和工作要求

第九章 理財規(guī)劃工具

《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力(第五版)》目錄

編審：北京東方華爾金融咨詢有限責任公司

出版社：中國財政經(jīng)濟出版社

章 現(xiàn)金規(guī)劃

第二章 消費支出規(guī)劃

第三章 教育規(guī)劃

第四章 風險管理和保險規(guī)劃

第五章 投資規(guī)劃

第六章 退休養(yǎng)老規(guī)劃

第七章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

發(fā)證部門

理財規(guī)劃師職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會部頒發(fā)，是由頒發(fā)的理財規(guī)劃師。綜合運用投資、法律、財務等專業(yè)知識，以現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理和保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅收籌劃、財產(chǎn)分配傳承規(guī)劃為主要工具，以培養(yǎng)財富管理精英為目標，培養(yǎng)學員的專業(yè)理財規(guī)劃知識與能力。

樣本

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