理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)首冠教育在教育規(guī)模、課程覆蓋領(lǐng)域已經(jīng)行業(yè)前列；選擇首冠教育，就是選擇！

 ■  構(gòu)建金融投資組合：包括化金融投資組合、能夠運(yùn)用期貨、期權(quán)等衍生工具等跟蹤國內(nèi)外金融市場的新發(fā)展，并鑒于豐富的理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對國內(nèi)產(chǎn)品的研發(fā)提出建設(shè)性和指導(dǎo)性意見。

■制定實(shí)業(yè)投資方案、國內(nèi)外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務(wù)、運(yùn)用信托等工具制定稅收籌劃方案。

■財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復(fù)雜家庭成員關(guān)系及相關(guān)復(fù)雜家庭財(cái)產(chǎn)狀況，識別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權(quán)管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財(cái)產(chǎn)分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務(wù)。

■根據(jù)國內(nèi)外金融市場的新發(fā)展，研討國內(nèi)理財(cái)行業(yè)的理論與實(shí)務(wù)的創(chuàng)新，進(jìn)一步完善理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展模式。指導(dǎo)與創(chuàng)新。包括指導(dǎo)低級別理財(cái)規(guī)劃師開展工作及相關(guān)培訓(xùn)，對理財(cái)案例分析總結(jié)并提出創(chuàng)新理財(cái)模式，對規(guī)范理財(cái)行業(yè)提出建設(shè)性意見，樹立行業(yè)領(lǐng)軍形象。

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