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金程教育上海松江校區(qū)

CFA FRM CPA 經(jīng)濟學考研金融考研 cma acca

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更新時間:2022-03-24 16:58:01

注冊財務策劃師培訓

授課機構(gòu) 金程教育上海松江校區(qū)
上課地點 上海市松江區(qū)文匯路1000弄|詳細地圖
成交/評價 5.0分
聯(lián)系電話 400-888-4856

課程詳情

美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協(xié)會特許制定的認證資質(zhì)。

財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務,是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。財務策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業(yè)人員。

RFPRegistered Financial Planner)是美國注冊財務策劃師的簡稱,是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格,該認證是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)頒發(fā)的。

根據(jù)RFPI標準委員會的要求,RFP學員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。

新中版的RFP課程體系分為五大模塊:

RFP-1001:財務策劃基礎

RFP-2001:投資規(guī)劃

RFP-3001:保險及退休策劃

RFP-4001:稅務與遺產(chǎn)策劃

RFP-5001:財務策劃

      課時安排: 

課程編號

課程名稱

授課時間

總學時

RFP-1001

基礎財務策劃

3

24

RFP-2001

投資策劃

3

24

RFP-3001

保險及退休策劃

2

16

RFP-4001

稅務及遺產(chǎn)策劃

2

16

RFP-5001

財務策劃

1

8


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