注冊財務策劃師培訓
授課機構(gòu) | 金程教育上海松江校區(qū) |
上課地點 | 上海市松江區(qū)文匯路1000弄|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
美國注冊財務策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務策劃師協(xié)會特許制定的認證資質(zhì)。
財務策劃是指運用科學公正的財務分析程序來對個人的財務計劃、投資策略等進行合理的規(guī)劃與管理,以實現(xiàn)其長期理財和生活目標的專業(yè)個人理財服務,是金融、保險等行業(yè)指導個人投資理財?shù)男屡d業(yè)務。財務策劃師廣泛來自于會計師、注冊會計師、個人理財顧問、投資顧問以及銀行、保險、證券或財務公司的從業(yè)人員。
RFP(Registered Financial Planner)是美國注冊財務策劃師的簡稱,是個人理財行業(yè)里的專業(yè)資格,該認證是由美國注冊財務策劃師協(xié)會(RFPI)頒發(fā)的。
根據(jù)RFPI標準委員會的要求,RFP學員必須完成至少120小時的專業(yè)課程。
新中版的RFP課程體系分為五大模塊:
RFP-1001:財務策劃基礎
RFP-2001:投資規(guī)劃
RFP-3001:保險及退休策劃
RFP-4001:稅務與遺產(chǎn)策劃
RFP-5001:財務策劃
課時安排:
課程編號 | 課程名稱 | 授課時間 | 總學時 |
RFP-1001 | 基礎財務策劃 | 3 | 24 |
RFP-2001 | 投資策劃 | 3 | 24 |
RFP-3001 | 保險及退休策劃 | 2 | 16 |
RFP-4001 | 稅務及遺產(chǎn)策劃 | 2 | 16 |
RFP-5001 | 財務策劃 | 1 | 8 |