理財規(guī)劃師培訓

理財規(guī)劃師培訓首冠教育在教育規(guī)模、課程覆蓋領域已經(jīng)行業(yè)前列；選擇首冠教育，就是選擇！

 ■  構建金融投資組合：包括化金融投資組合、能夠運用期貨、期權等衍生工具等跟蹤國內外金融市場的新發(fā)展，并鑒于豐富的理財實踐經(jīng)驗對國內產品的研發(fā)提出建設性和指導性意見。

■制定實業(yè)投資方案、國內外稅收籌劃方案、幫助客戶處理涉外稅收事務、運用信托等工具制定稅收籌劃方案。

■財產分配與傳承規(guī)劃能力，包括分析多代際、多婚、多子女、跨國籍等復雜家庭成員關系及相關復雜家庭財產狀況，識別客戶的分配與傳承意愿，制定家族股權管理方案，綜合利用各種工具為客戶制定財產分配與傳承方案，幫助客戶安排慈善公益事務。

■根據(jù)國內外金融市場的新發(fā)展，研討國內理財行業(yè)的理論與實務的創(chuàng)新，進一步完善理財業(yè)務發(fā)展模式。指導與創(chuàng)新。包括指導低級別理財規(guī)劃師開展工作及相關培訓，對理財案例分析總結并提出創(chuàng)新理財模式，對規(guī)范理財行業(yè)提出建設性意見，樹立行業(yè)領軍形象。

0512-  聯(lián)系

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